1.入司后接受公司統一培訓（公司文化發展，保險專業知識，銷售面談技巧）。
2.依據個人專業能力，為客戶提供滿足其需求的專業的保險知識咨詢和保險規劃服務。
3.通過與客戶交流后了解客戶情況，為客戶及其家人設計理財產品和規劃方案。
4.定期接受專業保險業務輔導，培訓和講座，提升專業化技能水平。
5.負責客戶保單售后服務（提醒續保，保單保金等）。
6.參與團隊規章制度，營銷方案及招聘計劃等一系列工作計劃的制定和實施，監督并反饋執行情況。
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